Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSo geht es weiter! Bitte gehe noch nicht!
Damit Du bestens auf unseren Termin vorbereitet bist, möchte ich Dir vorab noch einige Infos geben.
Solltest Du Fragen dazu haben, kannst Du mir persönlich auch jederzeit vor unserem Termin eine Mail schreiben.
Damit wir schneller für Dich aktiv werden können
Für eine gute Zusammenarbeit benötigen wir einige Infos von Dir.
Ein erstes, kurzes Kennenlernen ist selbstverständlich auch ohne all diese Angaben möglich. Da wir mit unseren Kundinnen und Kunden vertrauensvoll und auf Augenhöhe kommunizieren möchten, sind die weiteren Angaben und Unterlagen jedoch Voraussetzung für eine ausführliche Beratung und vor jeder anonymen Risikovoranfrage erforderlich.
Für Kundenportal registrieren & selbständig vorarbeiten
Registriere Dich hierfür schon vor unserem Termin kostenlos in unserer Kunden App „simplr“. Das kannst Du hier direkt erledigen. Einfach das folgende Formular ausfüllen. Du erhältst direkt Deine persönlichen Zugangsdaten.
Über simplr übermitteln wir Dir zu einem späteren Zeitpunkt die Angebote, Du erhältst nach jedem Termin eine Zusammenfassung unseres Gesprächs und wir stellen für Dich sicher, dass Du alle Unterlagen immer digital und überall mit dabei hast.
Außerdem können wir über simplr Dokumente mit besonders schützenswerten Inhalten, z.B. Gesundheitsdaten, verschlüsselt auf sicherem Weg austauschen.
Klicke auf „Inhalt laden“, falls die Anmeldemaske nicht angezeigt wird.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von simplr. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Weitere Informationen 'Profil vervollständigen
Im Portal ergänzt Du mit einem Klick auf „Profil vervollständigen!“ bitte Deine persönlichen Daten (Anschrift, Geburtsdatum, Kontaktdaten,…). Diese benötigen wir ohnehin für die Beratung und zudem auch für die Maklerunterlagen.
Account aktivieren: Datenschutz & Maklervollmacht
Als nächstes ist es wichtig, Deinen Account zu „aktivieren“. Dabei geht es um die beiden wichtigen Dokumente „Maklervollmacht“ sowie die „Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung“. Ohne die beiden Dokumente läuft gar nichts.
Wichtig: Als Versicherungsmaklerunternehmen werden wir in Deinem Auftrag tätig, haben Deine Interessen zu vertreten und stehen rechtlich auf Deiner Seite. Es geschieht ausdrücklich nichts, was vorab nicht klar besprochen worden ist! Es werden ohne ausdrückliche Vereinbarung keine Verträge geschlossen, gekündigt oder sonst etwas unternommen, das nicht in Deinem Willen und Auftrag geschieht. Mal abgesehen davon, dass sich so etwas ruckzuck in Form negativer Bewertungen verbreiten würde, sind wir Dir gegenüber auch haftbar! Hierdurch entstehen Dir keine Kosten und Du kannst Deine Zustimmung später jederzeit widerrufen.
Was es mit den Dokumenten auf sich hat und warum diese wichtig sind, erfährst Du in diesem Video.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenBevor diese Dokumente nicht unterschrieben sind, erfassen wir keine sensiblen Daten von Dir. Daher können wir vorab auch keine Gesundheitsdaten erfassen, um beispielsweise eine anonyme Risikovoranfrage in der Berufsunfähigkeitsversicherung für Dich durchzuführen. Hierbei geben wir Deine persönlichen Daten zwar nicht an den Versicherer weiter, jedoch werden diese in unseren IT-Systemen erfasst, weshalb die Dokumente notwendig sind.
Wenn Du also willst, dass wir für Dich direkt richtig loslegen können, klicke in simplr auf „Aktivierung“ und anschließend ganz unten auf „Genehmigen“. Ein erstes Kennenlernen ist generell auch ohne die Unterlagen möglich, wenn Du jedoch weiter beraten werden möchtest oder wir eine anonyme Risikovoranfrage für Dich stellen sollen, sind die Dokumente jedoch zwingend erforderlich.
Die Unterlagen kannst Du mit Deinem Finger auf dem Display Deines Smartphones oder Tablets unterschreiben. Die unterschriebenen Unterlagen stehen Dir direkt auch unter „Dokumente“ zur Verfügung und Du kannst diese jederzeit wieder abrufen.
Vertragsanlage
Falls Du bestehende Versicherungsverträge hast, kannst Du diese in simplr anlegen. Für unsere Beratung zur Berufsunfähigkeitsversicherung sind insbesondere bestehende BU-, Grundfähigkeiten- und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen wichtig.
Viele Kundinnen und Kunden lassen sich spätestens nach dem Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung aber auch ganzheitlich von uns betreuen. Wir sind Experten für die BU-Versicherung, können aber auch durchaus noch viel mehr in Sachen Versicherungen.
Hierzu übernehmen wir auf Wunsche sämtliche, bestehende Versicherungsverträge in unsere Betreuung, stellen Dir alle Dokumente über die App zur Verfügung und stehen Dir als Ansprechpartner zur Verfügung – auch im Schadensfall.
Gern übernehmen wir diesen Service auch für Dich mit, ohne dass Du Deine bestehenden Versicherungen wechseln oder kündigen musst!
Und das beste: dieser Service ist für Dich kostenfrei und die Konditionen bleiben unverändert. Als Versicherungsmakler arbeiten wir mit einer Vielzahl an Gesellschaften, die hier mitmachen.
Krankenakte anfordern
In aller Regel empfehlen wir, vor dem Abschluss einer Berufsunfähigkeitsversicherung die Krankenakte anzufordern. Bei Privatpatienten reichen die vorliegenden Behandlungsrechnungen regelmäßig aus, weil hierauf die Diagnosen vermerkt sind.
Du kannst die Krankenakte bei Deinem Hausarzt und weiteren behandelnden Ärzten anfordern oder zentral bei Deiner Krankenkasse. Die Unterlagen der Ärzte sind meist aussagekräftiger, dafür bietet die Krankenkasse einen guten Überblick zu allen Behandlungen. Vorsicht, bei der Krankenkasse fehlen meist die Behandlungen der letzten zwölf Monate!
Am einfachsten ist es, wenn Du bei Deinem Arzt oder Deiner Krankenkasse anrufst, erklärst, dass Du eine BU-Versicherung abschließen möchtest und hierfür gern einen Überblick hättest.