Beratungsablauf 

Marco Niedermaier, Inhaber

Beratungsablauf

Marco Niedermaier, Inhaber

Kennenlerngespräch

Wenn Du möchtest, können wir zuerst einmal ein unverbindliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Hierbei kannst Du uns Fragen stellen, oder wir erzählen Dir einfach, was unsere Motivation ist, deine Arbeitskraft abzusichern. Außerdem können wir klären, welche Wünsche und Erwartungen Du hast und ob wir hierzu der richtige Partner sind.

  • gegenseitige Vorstellung
  • Aushändigung Erstinfo
  • Klärung Vermittlerstatus
  • Wünsche und Erwartungen

ca. 15 – 30 Minuten

Erstgespräch, Grundlagen

Im Erstgespräch klären wir nicht nur, für wen die Absicherungs der Arbeitskraft Sinn ergibt, wir zeigen Dir auch die gesetzliche Absicherung und ermitteln Deinen genauen Bedarf. Außerdem erfassen wir Deinen Gesundheitsstatus um bereits frühzeitig Deine Versicherbarkeit klären zu können. Hierzu führen wir für Dich eine anonyme Voranfrage bei verschiedenen Versicherern durch. Wir ermitteln Deine Ausgaben und bis wann diese anfallen. Außerdem besprechen wir den Maklervertrag. Keine Sorge, weder für die Beratung, noch für den Maklervertrag musst Du etwas bezahlen. Unsere Vergütung erfolgt nur im Falle einer für Dich erfolgreichen Absicherung durch die jeweilige Versicherungsgesellschaft.

  • ggf. Kennenlernen und Aushändigung Erstinfo
  • Grundlagen
  • Gesetzliche Absicherung
  • Private Möglichkeiten
  • Risikoprüfung

ca. 60 – 90 Minuten

Hausaufgaben

Nach dem Erstgespräch gibt es sowohl für uns, als auch für Dich einiges zu tun:

Was wir erledigen:

  • Ausarbeitung einer individuellen Strategie für Dich
  • Beitrags- und Leistungsvergleich
  • Prüfung, ob alle Anforderungen erfüllt werden
  • nach Erhalt Deiner vollständigen Unterlagen: anonyme Voranfrage bei mehreren Versicherern

Was wir von Dir brauchen:

  • Diagnoseliste von Ärzten und der Kasse I PKV
  • Zusammenstellung aller Befunde etc.
  • evtl. Gehaltsnachweis bei höherer Absicherung

ca. 1 – 3 Wochen

Vorstellung Konzept & Angebote

Nachdem Du uns alle relevanten Unterlagen zur Verfügung gestellt hast, haben wir für Dich ein individuelles Konzept ausgearbeitet und Deine Versicherbarkeit in einer anonymen Voranfrage mit einigen Gesellschaften geklärt. Im heutigen Termin besprechen wir das genaue Konzept und schauen uns die für Dich besten Angebote an. Wenn Du möchtest, zeigen wir Dir auch Alternativen.

  • Besprechung Ergebnis Voranfrage
  • Präsentation Konzept
  • Präsentation Angebote
  • Besprechung Details
  • Beantwortung Deiner Fragen

ca. 60 – 90 min

Du hast noch Fragen?

Selbstverständlich kannst Du uns gern jederzeit per Mail oder Telefon kontaktieren, falls Du noch Fragen hast. Wir möchten, dass Du Deine Absicherung genau verstehst bevor Du einen Vertrag abschließt.

Außerdem hast Du die Möglichkeit, einen weiteren Termin für eine Onlinekonferenz zu vereinbaren. Wir nehmen uns gern Zeit für Dich!

  • Klärung offener Fragen
  • Mail, Telefon oder in weiterem Termin

nach Bedarf

Vertragsabschluss

Du hast Dich entschieden Deine Absicherungsstrategie abzuschließen. Am besten, Du teilst uns vorher bereits genau mit, für welche(s) Angebot(e) Du Dich entschieden hast, dann können wir alles bereits vorbereiten. In einer weiteren Onlinekonferenz gehen wir die Unterlagen genau mit Dir durch. Unterschreiben kannst du in der Regel mit dem Finger auf Deinem Smartphone. Die unterschriebenen Unterlagen bekommst Du direkt per Mail geschickt.

Zudem händigen wir Dir nach Vertragsabschluss ein Zertifikat aus, mit dem Du im Fall der Fälle Unterstützung durch einen Fachanwalt für Versicherungsrecht bekommst.

Warst Du mit unserem Service zufrieden? Dann freuen wir uns riesig, wenn Du deine Erfahrung mit deinen Freunden teilst! Gern zeigen wir uns bei Dir für erfolgreiche Weiterempfehlungen erkenntlich.

  • Vertragsabschluss
  • Besprechung der Antragsunterlagen
  • Beratungsdokumentation
  • Aushändigung Leistungs-zertifikat für Fachanwalt für Versicherungsrecht

ca. 30 min

Service

Auch nach Vertragsabschluss darfst Du Dich gern jederzeit an uns wenden, wenn Du Fragen hast, Unterstützung brauchst, sich Deine persönliche Situation geändert hat oder Dich irgendwas anderes beschäftigt.

  • jederzeit
  • Mail, Telefon, Termin
  • Partneranwaltskanzlei
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